线上初调
资料梳理、背景摸底，把调研问题先问清楚。
调研方法论框架
五步走完一次规范的商业调研
从线上初调到总结推导，每一步都回答一个不同的问题，并为下一步留下可复核的依据。
实地调研
进入现场观察与采集，沉淀一手信息。
业内访谈
与从业者、知情者交流，补充观点与经验。
三方验证
多源比对、交叉印证，减少单方信息偏差。
总结推导
归纳收敛，形成有据可依的调研结论。
五步法是商业调研方法论；平台以六阶段操作流程支撑其中部分环节，两者体系不混。
标准化任务模板
把复杂流程拆成清晰的操作序列
统一格式、字段完整。首批模板覆盖文旅场景，方法适用于更广泛的商业调研。
创建项目项目信息与基础配置
加载标准化任务模板119 项标准调研任务
审阅微调按项目实际裁剪任务
设定组归属任务分配至成员分组
生成专属链接分发每组成员独立入口
进度查看与数据导出聚合进度，导出调研数据
产品预览
三端协同，覆盖调研的三个现场
现场采集、电脑整理与编排管理各自用最顺手的一端完成，当前均按产品预览口径展示。
现场录入
微信小程序表单即时记录，结构化字段与可追溯调研依据分级，现场信息随手留存。
产品预览电脑填写 规划中
组员电脑端（H5）整理长文本与附件：该功能规划中，暂未上线。
附件补录流程预览编排管理
任务模板、成员分组、专属链接分发，支撑过程把控与依据沉淀。
进度导出功能预览适用角色
负责人编排，组员执行
每个角色的工具都放在其最顺手的一端。
项目负责人
- 加载标准化任务模板，审阅微调
- 设定成员分组，生成专属链接
- 跟踪任务进度，导出调研数据
- 每条结论标注来源类型，可复核
调研组员
- 手机扫码进入任务，现场即时录入（微信小程序，已上线）
- 回到电脑补录长文本与附件（组员 H5，规划中、暂未上线）
- 现场进度自动保存（小程序内）
- 提交结论时附可追溯依据
案例展示 · 合成示例
案例为情景化演示，仅用于说明服务流程。
当前案例均为合成示例，仅用于产品展示，不代表任何真实主体或第三方立场。